6月30日 【NFG投資顧問・プロが提供するモーニングサマリー】《いよいよ夏相場へ！サマーラリーも銘柄限定か？為替と業績に注目。》

おはようございます。昨晩のNYはダウが31,029.31㌦82.32㌦高。ナスが11,177.89㌽3.65㌽安。SP500が3,818.83㌽2.72㌽安。為替が136.55円近辺。オイルが109.64㌦近辺。VIXが28.16。ＣＭＥ日経先物が現在26,710円95円安近辺です。

Ｇ7や海外イベント終了とアメリカ国内の各指標が出揃い株・為替も織り込んできました。7月のＦＯＭＣもある程度織り込むも物価上昇を抑えることを優先することもあり更に利上げは確定と考えもう少し円安傾向が継続。国内も中間に向けて円安と売上（利益）の天秤で業種内でも甲乙が出てきそうです。

また、夏相場到来で季節銘柄にも注目で猛暑関連や害虫関連に台風もこれからですので防災・減災関連も目先少し物色される可能性もあります。

後は、選挙後で自民が負けた方が次への期待から海外勢が注目される可能性が出てきそうです。岸田政権の何もしない検討政権では何も期待できないが海外勢の見込みですので注目です。

マーケットは月替わりからリバーサルの途中も円安傾向が継続と再度目先のテーマもですが改めての防衛や5Ｇなどの通信・サイバー関連など中・長期のテーマも注目かと思われます。エアコンも品薄で本来はですが微妙ですね！それ以外の納涼関連・飲料やアイデア商品など注目ですね。

記：中島肇